| 1 | O Nego No Samba [Black Boy in the Samba] |
| 2 | Iaia Iaio [Little Miss, Little Master] |
| 3 | Malandro [Loafer] |
| 4 | Absolutamenta [Absolutely...I Can't Get Married] |
| 5 | Sonhei Que Era Feliz [I Dreamt I Was Happy] |
| 6 | Fala, Meu Bem [Say My Darling] |
| 7 | Eu Queria Ser Ioio [I Would Like to Be a Yoyo] |
| 8 | Por Amor e Este Branco [Because of the Love for This White Man] |
| 9 | Alo...Alo? [Hello? Hello?] |
| 10 | Alvorada [Sunrise] |
| 11 | Balao Que Muito Sobe [Balloon That Flies to High] |
| 12 | Primavero No Rio [Spring in Rio] |
| 13 | Coracao [Heart!] |
| 14 | Anoiteceu [I Grew Dark] |
| 15 | Mulatinho Bamba [Smart Little Mulatto] |
| 16 | Fruto Prohibido [Forbidden Fruit] |
| 17 | Tic-Tac do Meu Coracao [Tic-Tac of My Heart] |
| 18 | Polichinello [Pulichinello] |
| 19 | Imperador do Samba [Samba's Emperor] |
| 20 | Cachorro Vira-Lata [Vagabond Dog] |
| 21 | O Que e Que a Baiana Tem? [What Is It the Bahiana Has?] |
| 22 | Candieiro [Oil-Lamp] |
| 23 | Recenseamento [Recensing] |
| 24 | Diz Que Tem [She Says He Has] |
| 25 | Disseram Que Voltei a Americanisada [They Say I Came Back Americanised] |