| 1 | La Noche y Tú - José Feliciano, Fuentes, Rubén |
| 2 | Cielo Rojo - José Feliciano, Zaizar, David |
| 3 | Tu Retirada - José Feliciano, Jimenez, Jose [1] A |
| 4 | Con Mis Propias Manos - José Feliciano, Valdez, Antonio Her |
| 5 | Te Pido y Te Ruego - José Feliciano, Vega, Arnulfo M. |
| 6 | Pa' Que Me Sirve La Vida - José Feliciano, Monge, Chucho |
| 7 | El Siete Mares - José Feliciano, Jimenez, Jose [1] A |
| 8 | La del Rebozo Blanco - José Feliciano, Fuentes, Rubén |
| 9 | La Mano de Dios - José Feliciano, Jimenez, Jose [1] A |
| 10 | Lágrimas del Alma - José Feliciano, Villaseñor, Bony |
| 11 | Por un Amor - José Feliciano, Parra, Gilberto |
| 12 | Te Solté La Rienda - José Feliciano, Jimenez, Jose [1] A |
| 13 | Las Llaves de Mi Alma - José Feliciano, Fernández, Vicente |
