La trama: Suba (F. Murray Abraham) è un uomo misterioso che si reca in una sala di scherma di New York City per insegnare la spada. Il Maestro della sala, Alexander Villard (Eric Roberts) è però molto severo e utilizza metodi piuttosto "violenti" con i suoi allievi, e non permette a Suba di insegnare; gli dà però la possibiltà di lavorare all'interno della sala finchè non avrà rinfrescato le sue conoscenze schermistiche un pò arrugginite. Suba prende confidenza, e tra una visione e l'altra che lo tormentano la notte come il giorno, inizia a prendere delle lezioni private nell'orario di chiusura, fino a sentirsi pronto per insegnare lui stesso ad un gruppo di principianti. Si nota così la differenza tra l'insegnamento "schematico e tradizionale" verso la vittoria ad ogni costo del Maestro Villard e quello "divertente e fuori dalle righe" di Suba; differenza che culminerà in una gara interna al circolo dove si scoprirà la verità sul legame tra i due maestri e sul loro oscuro passato, che li porterà ad un duello all'ultimo sangue davanti agli allievi impietriti.
